2.1. Novos Atendimentos

2.1.1. Primeiro contato e agendamento

Contato recebido

Anote nome e telefone. E-mail, se possível

Acesse o integra

Crie um agendamento (instruções de preenchimento: nome, contato e tipo SEDE / VIDEOCONF / IN LOCO ; além de data e hora)

Se certifique de que o agendamento foi transposto para o Google Agenda

2.1.2. Primeira Reunião Realizada

Considere tanto reunião, quanto videoconf, quanto chamadas ao telefone mais resolutivas

Cadastro de informações das pessoas atendidas como clientes no integra (mesmo que só tenha os dados de contato)

Cadastro no Asana: i) se fechou, como projeto na aba "Produção jurídica"; ii) se pendente proposta de envio, em Administrativo / Comercial / Propostas pendentes

Confira como registrar isto no Asana no item 2.4 ("Manual de Uso do Asana")

2.1.3. Proposta enviada

#A | Proposta Verbal com Fechamento Imediato

Se for verbal com fechamento imediato, proceda à confecção de procuração e contrato para assinatura

#B | Proposta Verbal sem Fechamento Imediato

Se for verbal sem fechamento imediato, registre no Asana, no local próprio, em propostas pendentes

#C | Proposta Escrita

Se se definiu pelo envio de proposta escrita → criar tarefa com o nome da pessoa → explicar resumidamente o objeto da proposta na descrição da tarefa com o nome da pessoa → ainda nesta, comentário descrevendo o contato feito (ex.: DD-MM-AAAA - Ficou de retornar sobre proposta recebida) → Criar subtarefa intitulada "Enviar proposta" e outra com "Retomar contato"; designar responsável e prazo para envio da proposta + o mesmo para retomar o contato, sendo o prazo deste variável a depender do caso (média geral 7-10 dias)

2.1.4. Retomadas da proposta

asana - agendamentos de retorno até encerrar

2.1.5. Resultados da proposta

#A | Negócio Fechado

→ criar pasta no Drive com nome da pessoa e incluir nesta todos os documentos recebidos

→ Asana: criar tarefa de pedir documentos complementares, depois enviar contrato + procuração (pzo e resp)

→ criar tarefa no campo de Produção Jurídica e gerenciar

#B | Proposta Recusada

dar baixa na tarefa no Asana e arquivar a ficha de cliente no Integra como inativo